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9948-2013無縫鋼管淡季回調(diào)后 預(yù)計有上行驅(qū)動
下半年9948-2013無縫鋼管市場整體處在供需兩旺的格局中，預(yù)計國內(nèi)鋼材需求同比增加1.6%左右，環(huán)9948-2013無縫鋼管半年增加4.3%左右；鋼材凈出口同比下滑約26%，環(huán)比上半年減少約17%；鋼材供應(yīng)同比和環(huán)比都預(yù)計增加2.5%左右。在這種格局下，淡季回調(diào)后，9948-2013無縫鋼管價格將重回振蕩偏強(qiáng)態(tài)勢，電弧爐成本仍對鋼材構(gòu)成較強(qiáng)的成本9948-2013無縫鋼管。
焦炭仍受去產(chǎn)能的擾動供應(yīng)端依然有炒作空間
在經(jīng)歷了去年多地的焦化去產(chǎn)能后，今年上半年焦炭供應(yīng)呈現(xiàn)出稍微偏緊的格局。當(dāng)然，與鐵礦石類似，高爐需求旺盛也是焦炭表現(xiàn)較強(qiáng)的主要原因。從目前86%左右的高爐產(chǎn)能利用率來看，國內(nèi)高爐生產(chǎn)對于焦炭、鐵礦石的需求已基本見頂，但下半年整體仍會維持高位水平運(yùn)營。
另外，雖然我國焦炭出口比重低至2%以下，但今年焦炭開始呈現(xiàn)凈出口轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口的跡象。1—5月累計出口焦炭和半焦145萬噸，同比下降58.2%，而累計進(jìn)口焦炭52.7萬噸，主要來源國為日本、波蘭、澳大利亞等。單純從冶金焦的口徑來看，6月我國已經(jīng)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口狀態(tài)。
下半年焦炭市場的核心仍在于供應(yīng)端的政策擾動。焦化置換產(chǎn)能的投產(chǎn)也與鋼鐵產(chǎn)能類似，投放進(jìn)度有所延緩。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年焦化置換新增+復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)能約有1028萬噸，慢于預(yù)期；下半年預(yù)計約2415萬噸焦化產(chǎn)能有待投產(chǎn)，但按照進(jìn)度延緩的狀態(tài)評估，投產(chǎn)并達(dá)到滿產(chǎn)的狀態(tài)或延后至2021年了。而去產(chǎn)能計劃上半年完成了約530萬噸（還有徐州約615萬噸焦化產(chǎn)能待去），下半年預(yù)計仍有2925萬噸去產(chǎn)能任務(wù)，主要集中于10月以后。結(jié)合來看，新增焦化產(chǎn)能的投產(chǎn)影響延后，下半年去產(chǎn)能的擾動仍存，所以焦炭供應(yīng)端仍有炒作空間，淡季稍有回調(diào)后，9948-2013無縫鋼管預(yù)計仍有上行驅(qū)動。
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